一、中國手機市場供給狀況分析

（1）手機產(chǎn)量小幅下降

我國近些年手機產(chǎn)量一直處于高規(guī)模生產(chǎn)，2017年我國手機供給規(guī)模達到近期峰值18.9億臺，2018年由于國內(nèi)智能手機趨于飽，手機供給開始下降，截至2019年上半年，全國手機產(chǎn)量8.09億臺，相比2018年同期下降4.89%。

2012-2019年上半年全國手機產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

（2）手機總體出貨量連續(xù)下滑

4G手機升級浪潮退去、性能提升帶來的剛性換機需求走弱，致使國內(nèi)市場出貨量結(jié)束兩年來的增長趨勢。2019年1-6月，國內(nèi)手機市場總體出貨量1.86億部，同比下降5.1%，其中4G手機1.78億部，同比下降4.2%，在同期手機出貨量中占比95.6%,另有2G、3G手機出貨量分別為810.5萬部、5.7萬部。

2013-2019年上半年全國手機總體出貨量統(tǒng)計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（3）國產(chǎn)品牌手機出貨量占比超90%

2019年6月，國產(chǎn)品牌手機出貨量3268.0萬部，同比下降4.1%，占同期手機出貨量的95.2%。2019年1-6月，國產(chǎn)品牌手機出貨量1.72億部，同比下降1.8%，占同期手機出貨量的92.5%。

2013-2019年上半年中國國產(chǎn)手機出貨量及占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（4）新機數(shù)量大幅減少

2019年6月，上市新機型37款，同比下降47.1%，占同期手機上市新機型數(shù)量的97.4%。2019年1-6月，上市新機型221款，同比下降39.8%，占同期手機上市新機型數(shù)量的89.8%。

2019年6月，智能手機上市新機型27款，同比下降52.6%，占同期手機上市新機型數(shù)量的71.1%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機27款。2019年1-6月，智能手機上市新機型192款，同比下降38.3%，占同期上市新機型數(shù)量的78.0%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機192款。

2013-2019年上半年中國手機上市新機型數(shù)量ji增速統(tǒng)計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

二、中國手機市場需求環(huán)境

截至2019年上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成6721億元，同比下降0.03%。

2013-2019年6月電信業(yè)務(wù)收入累計增速

資料來源：工信部、智研咨詢整理

全年凈增移動電話用戶達到1.49億戶，總數(shù)達到15.7億戶，移動電話用戶普及率達到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全國已有24個省市的移動電話普及率超過100部/百人。

2011-2018年移動電話普及率發(fā)展情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2019年上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入2125億元，同比增長9.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.6%；實現(xiàn)移動通信業(yè)務(wù)收入4596億元，同比下降4%，占電信業(yè)務(wù)收入的68.4%。

截至2019年6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.9億戶，同比增長5%，但較上月末減少353萬戶。其中，4G用戶規(guī)模為12.3億戶，占移動電話用戶的77.6%，較上年末提高3.2個百分點。

2018年6月-2019年6月底4G用戶總數(shù)占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

受運營商流量降費提速策略影響，手機上網(wǎng)用戶對移動電話用戶的滲透率有進一步上升的空間。2019年上半年，全國手機上網(wǎng)用戶數(shù)為13億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.2%。

2018年6月底-2019年6月底手機上網(wǎng)用戶情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

三、中國手機細分功能產(chǎn)品格局

（1）安卓系統(tǒng)占據(jù)國內(nèi)智能手機92.7%

2019年6月，智能手機出貨量3322.0萬部，同比下降5.0%，占同期手機出貨量的96.8%。

2013-2019年上半年全國智能手機出貨量

資料來源：工信部、智研咨詢整理

其中Android手機在智能手機中占比95.6%。2019年1-6月，智能手機出貨量1.78億部，同比下降4.3%，占同期手機出貨量的95.4%，其中Android手機在智能手機中占比92.7%。

2019年上半年全國智能手機操作系統(tǒng)占比格局

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（2）非智能手機逐步退出手機市場

我國非智能手機出貨量一直處于下降趨勢，2014年全國非智能手機出貨量已經(jīng)跌破1億臺，2019年上半年，全國非智能手機出貨量僅800萬臺左右。

2013-2019年上半年全國非智能手機出貨量統(tǒng)計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

我國非智能手機出貨量占比持續(xù)下降，2019年上半年，全國非智能手機出貨量0.08億臺，占國內(nèi)手機出貨量比重的4.3%，相比2018年全年比重再度下降1.5個百分點。

2019年上半年全國非智能手機出貨量占比格局

資料來源：工信部、智研咨詢整理

四、中國手機市場新趨勢

（1）全面屏滲透率加速

全面屏設(shè)計確實有很多優(yōu)勢，尤其是在外觀上，能夠賦予手機更為驚艷的視覺顯示效果，同時還能夠在內(nèi)容顯示等方面帶給手機更為出色的屏幕內(nèi)容顯示表現(xiàn)。在手機行業(yè)創(chuàng)新乏力、市場萎靡不振的今天，全面屏設(shè)計的到來，再一次驅(qū)動了手機的創(chuàng)新發(fā)展。

（2）5G手機將成為電子消費新風口

近年來，居民收入不斷提高，電子產(chǎn)品逐漸成為大家普遍消費的產(chǎn)品之一。隨著產(chǎn)品技術(shù)提高、新概念頻出，智能手機的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機市場呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，出貨量下跌。隨著5G手機的推出、量產(chǎn)，同時結(jié)合折疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術(shù)，智能手機市場將迎來新風口，換機潮亟待激活。

（3）大規(guī)模換機潮

目前，市面上主流的手機為4G手機，對于部分消費者來說4G手機即可滿足日常需要，在一定時間內(nèi)5G手機不會出現(xiàn)換機潮。此外，目前手機廠商的5G手機設(shè)備只有部分機型量產(chǎn)商用，同時運營商在5G網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)方面仍處于布局階段，5G手機的大規(guī)模鋪開商用條件尚未成熟。預(yù)計在2020年-2023年，5G手機技術(shù)成熟，網(wǎng)絡(luò)通訊基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)完備，市場將迎來換機潮。