3月2日，5G板塊集體拉升，截至發(fā)稿，武漢凡谷、中貝通信、意華股份、吳通控股等15股漲停，共進(jìn)股份、天和防務(wù)、廣和通漲超9%，劍橋科技、滬電股份等漲超8%，中興通訊、春興精工等漲超7%。
消息面上，5G手機(jī)密集發(fā)布，上周有近10款5G手機(jī)上市。華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會(huì)發(fā)布今年首款5G折疊屏手機(jī)華為MateXs。索尼正式發(fā)布5G新機(jī)Xperia。智能手機(jī)品牌realme在西班牙馬德里正式發(fā)布旗下首款5G旗艦智能手機(jī)“5G競(jìng)速旗艦”realme真我X50 Pro 5G。榮耀發(fā)布5G手機(jī)榮耀V30 PRO。vivo旗下子品牌iQOO新一代5G旗艦機(jī)iQOO 3也正式亮相。此外，蘋(píng)果下半年也將會(huì)發(fā)布首款5G手機(jī)。
政策方面，在企業(yè)加速布局5G手機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在提速。近日，工信部召開(kāi)了加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會(huì)議，隨即三大運(yùn)營(yíng)商集體表態(tài)，5G建設(shè)發(fā)展目標(biāo)不變，要全面部署5G建設(shè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
業(yè)績(jī)方面，根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，148家發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的5G概念股，有91家業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比超六成；有29家公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍。新易盛、鴻博股份、會(huì)暢通訊等公司均預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大增。
機(jī)構(gòu)：5G迎最強(qiáng)確定性，加倉(cāng)良機(jī)再現(xiàn)
太平洋證券認(rèn)為，(一)疫情導(dǎo)致全球股市下跌，但中國(guó)5G經(jīng)過(guò)兩年洗禮，全球份額+推進(jìn)力度+產(chǎn)業(yè)鏈完備+場(chǎng)景都全球領(lǐng)先，將走出自己的獨(dú)立行情，強(qiáng)烈建議加倉(cāng)。
(二)運(yùn)營(yíng)商快速響應(yīng)政策號(hào)召，5G建設(shè)有望提前完成全面目標(biāo)并再超預(yù)期。中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信正在加速聯(lián)手展開(kāi)5G建設(shè)，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)把5G建設(shè)發(fā)展作為重大任務(wù)，中國(guó)廣電在頻譜共建共享和網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用下降上實(shí)質(zhì)性獲益，并且已經(jīng)在雷神山醫(yī)院實(shí)現(xiàn)首次700M+4.9G5G覆蓋。3月是運(yùn)營(yíng)商制定2020年資本開(kāi)支計(jì)劃重要時(shí)點(diǎn)，判斷運(yùn)營(yíng)商的投資和招標(biāo)將會(huì)如期啟動(dòng)，5G的基站建設(shè)將明確受益，包括基站、天線、濾波器和光模塊子行業(yè)全面受益。
(三)5G賦能應(yīng)用場(chǎng)景正在加速落地，重視物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在疫情催化下，遠(yuǎn)程協(xié)作、視頻會(huì)議、在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等5G可以發(fā)揮作用的場(chǎng)景得到普及，同時(shí)華為最新發(fā)布會(huì)也推出Wi-Fi6路由器、CPE、5G工業(yè)模組等新產(chǎn)品。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在5G賦能物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上有非常大的機(jī)遇，將為相關(guān)的通信模組、應(yīng)用解決方案廠商提供廣闊的市場(chǎng)空間。
西部證券認(rèn)為，疫情沖擊，5G新基建成為逆周期調(diào)節(jié)的重要手段，整體5G建設(shè)進(jìn)展有望超預(yù)期，供應(yīng)鏈?zhǔn)芤娲_定性強(qiáng)，建議關(guān)注主設(shè)備商中興通訊，以及上游PCB供應(yīng)商深南電路、生益科技、崇達(dá)技術(shù)、華正新材。廣電體系供應(yīng)鏈公司有望與廣電5G業(yè)務(wù)同步成長(zhǎng)，建議關(guān)注數(shù)碼科技、當(dāng)虹科技、捷成股份、億通科技、路通視信、佳創(chuàng)視訊等。
中金公司認(rèn)為，5G手機(jī)密集發(fā)布，手機(jī)天線將是5G手機(jī)最值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之一，在5G趨勢(shì)下，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。建議關(guān)注：1）安卓陣營(yíng)：信維通信、碩貝德、長(zhǎng)盈精密、電連技術(shù)；2）蘋(píng)果陣營(yíng)：環(huán)旭電子、立訊精密、鵬鼎控股、東山精密。
中郵證券認(rèn)為，5G應(yīng)用大幕開(kāi)啟，四大領(lǐng)域迎全面機(jī)會(huì)。5G通信設(shè)施和終端加速建設(shè)，5G相關(guān)應(yīng)用正登上歷史舞臺(tái)，于2020年迎來(lái)落地窗口期。5G低時(shí)延、大容量、大連接、基礎(chǔ)設(shè)施等四大領(lǐng)域料將迎來(lái)全面機(jī)遇期，帶動(dòng)以車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、泛在物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、5G算力、5G安全等行業(yè)方向的長(zhǎng)足發(fā)展。
政策不斷加碼，未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)提振經(jīng)濟(jì)的新形式。其中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)或?qū)⑹?G技術(shù)的核心應(yīng)用領(lǐng)域。關(guān)注：中科創(chuàng)達(dá) 、四維圖新、德賽西威、千方科技等；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)注：工業(yè)富聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信等。
超高清視頻是5G大容量所對(duì)應(yīng)的代表性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有望于2022年達(dá)4萬(wàn)億，2020年多個(gè)4K頻道有望上線帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)大發(fā)展。關(guān)注：當(dāng)虹科技、朗新科技等。
能源與公用事業(yè)在受5G影響最大的前20個(gè)行業(yè)中排名第二，是5G大連接的重要陣地，智慧城市、電力等公用行業(yè)具有廣泛的5G應(yīng)用場(chǎng)景。泛在物聯(lián)網(wǎng)關(guān)注：朗新科技、遠(yuǎn)光軟件等；智慧城市關(guān)注：萬(wàn)達(dá)信息等；智能家居關(guān)注：科大訊飛等。
5G應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)使用量和用戶依賴度兩個(gè)維度的提升料將催生在5G算力和5G安全等兩大基礎(chǔ)設(shè)施方向的協(xié)同升級(jí)，為有效支撐5G應(yīng)用的潛在需求，5G算力和安全需求或先于5G應(yīng)用釋放。5G算力領(lǐng)域關(guān)注：浪潮信息、中科曙光、優(yōu)刻得等；5G安全領(lǐng)域關(guān)注：深信服、啟明星辰。
（正文已結(jié)束）
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